Вход в систему и общая навигация

Это руководство для сотрудников. Везде указано, куда нажимать и что заполнять. Откройте систему в браузере и войдите под своим логином (E-mail) и паролем, нажмите «Войти». После входа слева появится вертикальное меню — это главная навигация.

Общие правила во всём модуле:

• Кнопка создания новой записи почти всегда находится справа сверху и называется «Новый» (синяя кнопка).
• Иконка карандаш — редактировать запись.
• Иконка глаз — посмотреть / открыть.
• Иконка корзина / красный крестик — удалить (система переспросит подтверждение).
• Кнопка сохранения в формах — «Сохранить» (синяя, снизу). Кнопка «Закрыть» — выйти без сохранения.
• Поля со звёздочкой (*) — обязательные для заполнения.

Главное меню — что и где находится

В левом меню вы увидите пункты (набор зависит от ваших прав доступа): Заявки, Панель управления, Ремонтные работы, Путевые листы, Мой Гараж (для водителей), Техника и раскрывающийся раздел Сервисная служба, внутри которого: Механик, Продукты труда, Филиалы, Инспекции, Сервисные записи, Настройки. Отчёты находятся в общем разделе системы «Отчёты».

Панель управления (главный экран)

Путь: левое меню → «Панель управления». Здесь — сводные цифры и графики: ремонтные работы по статусам, техника, заявки. Это только просмотр, ничего создавать не нужно. Используйте для быстрой оценки общей картины.

Справочники — заполняем первыми

Справочники — это «заготовки», из которых потом выбираются значения в формах (категория техники, модель, производитель, периодичность ТО и т.п.). Без них поля выбора будут пустыми.

Как открыть настройки: левое меню → «Сервисная служба» → «Настройки». Откроется страница: слева — список вкладок-разделов, справа — содержимое. Доступные вкладки: Общие настройки, Типы встреч, Праздники, Производители, Категории, Модели, Способы доставки, Набор полей, Интервалы, Шаблоны проверок, Префиксы, GPS, Wialon, Передача техники, Разрешения, Сбросить данные. Нажимайте нужную вкладку слева — справа появится её содержимое.

Категории, производители, модели

• Категории — тип объекта (например, «Экскаватор», «Грузовик», «Генератор»). Вкладка «Категории» → «Новый» → заполните «Код» (короткий код, напр. EXC), «Название», «Использовать для» (назначение), «Описание» → «Сохранить».
• Производители — бренд техники (Caterpillar, KAMAZ, Komatsu). Вкладка «Производители» → «Новый» → «Название» (бренд), при необходимости логотип и описание → «Сохранить».
• Модели привязаны к производителю (у Caterpillar — модель «320D»). Сначала создайте производителей, затем модели. Вкладка «Модели» → «Новый» → «Название модели», выберите «Производителя» и при необходимости «Категорию» → «Сохранить».

Интервалы, типы встреч, способы доставки, праздники

• Интервалы (периодичность ТО) — как часто проводится осмотр/ТО (например, «Каждые 250 моточасов», «Раз в 30 дней»). Используются в инспекциях для расчёта даты следующего ТО.
• Типы встреч — вид обращения/работы («Плановое ТО», «Аварийный ремонт», «Диагностика»). Выбирается при создании ремонтной работы.
• Способы доставки — способы получения/выдачи техники (самовывоз, доставка и т.д.).
• Праздники — список выходных/праздничных дней (учитывается в расчётах сроков и в календаре): укажите дату и название.

Набор полей, префиксы, общие настройки

• Набор полей — дополнительные собственные поля для карточки техники («Цвет», «Объём бака»). Создайте набор, затем добавьте в него поля (тип: текст, число, список и т.д.) — после этого они появятся в карточке техники.
• Префиксы и нумерация — как формируются номера документов (ремонтных работ, инспекций, заявок). Укажите префикс и формат номера. Обычно настраивается один раз при первичной настройке.
• Общие настройки — базовые параметры модуля. Меняются администратором при первичной настройке.

GPS / Wialon

Интеграция со спутниковым мониторингом Wialon (моточасы, пробег, карта онлайн).

• Вкладка «Wialon» — введите данные доступа к Wialon (токен/логин).
• Вкладка «GPS» — включите нужные виджеты (телеметрия в шапке карточки, статистика активности, карта онлайн).
• После этого у техники, к которой привязан GPS-юнит, будут живые данные.

Передача техники, разрешения, сброс данных

• Передача техники — параметры процесса перемещения техники между объектами/водителями. Настраиваются администратором.
• Разрешения (права доступа) — управление тем, кто что видит и может делать. Основные группы прав: Панель, Ремонтные работы, Техника, Механик, Продукты труда, Филиалы, Инспекции, Сервисные записи, Отчёты, Заявки, Настройки. Для путевых листов — отдельные роли «Медик», «ТБ», «СБ». «Мой Гараж (Водитель)» — доступ водителя к своему порталу. «Перемещение техники» — право передавать технику.

Техника — карточки машин

Раздел, где хранится вся ваша техника/машины/оборудование. Путь: левое меню → «Техника». Вид по умолчанию — карточки (плитки).

Создание техники

Откройте «Техника» → нажмите «Новый» (справа сверху). Откроется большое окно — заполните поля по блокам:

• Верхний блок: «Код» (инвентарный номер), «Название» (напр. «Экскаватор CAT 320»), «Гос. номер» (номер + регion из 2 цифр), «Серийный номер (S/N)», «Номер двигателя».
• Второй блок: «Клиент» (владелец), «Проект», «Модель» (из справочника), «Закреплённый водитель», «Тип путевого листа» (Стандартный / Легковой / Грузовой / Спецтехника — от него зависит форма путевого листа), «Дата выпуска», «Статус» (Активна / На ремонте / Ожидает ремонта / Неактивна).
• Блок учёта: «Текущие моточасы/пробег» (при подключённом GPS Wialon заполняется автоматически с пометкой «Данные синхронизированы»), «Единица учёта» (Моточасы ч / Пробег км), «Следующее ТО» (при каком показании пора на обслуживание — при достижении появится значок «Просрочено ТО»).
• Доп. поля: если настроен «Набор полей» — заполните их ниже.
• Гарантия (по желанию): «Дата покупки», «Начало гарантии», «Срок гарантии (мес.)», «Окончание гарантии», «Оповестить за …».
• Изображения: «Главное фото» (нажмите по заглушке и выберите файл), «Изображения техники» (перетащите дополнительные фото в область загрузки).

Нажмите «Сохранить» — техника появится в списке карточек.

Моточасы, GPS и карточка техники

• GPS-юнит (Wialon) привязывается к технике, чтобы автоматически тянуть моточасы и пробег. Если у машины есть GPS — моточасы обновляются автоматически, и значок «Просрочено ТО» совпадает с реальными данными. Если GPS нет — моточасы вводятся вручную.
• Документы техники (СТС, тех. осмотр, страховка) и их сроки действия отображаются в детальной карточке.
• Детальная страница (клик по карточке или иконка глаза): шапка с названием, гос. номером, статусом, значком «Просрочено ТО» и живыми данными GPS; блоки — характеристики, обслуживание (ТО), история, документы и сроки, связанные ремонтные работы, инспекции, карта. Сверху справа — кнопки: редактировать, печать, «…».

Передача техники между объектами/водителями

Если технику передают на другой объект (проект) или другому водителю:

• Откройте карточку техники (или меню действий в списке).
• Найдите кнопку/пункт «Передать / Перемещение техники».
• Укажите, куда/кому передаётся, при необходимости приложите данные.
• Принимающая сторона подтверждает приём (окно «Принять передачу»).

Право на это даёт роль «Перемещение техники». История перемещений сохраняется в карточке техники.

Шаблон проверки — как создать (конструктор)

Шаблон проверки — это «бланк осмотра» с разделами и вопросами (чек-лист). Сначала создаём шаблон, затем по нему проводим инспекции.

Шаг А. Создать сам шаблон

• Левое меню → «Сервисная служба» → «Настройки» → вкладка «Шаблоны проверок».
• Нажмите «Новый» справа сверху, заполните «Код», «Название», «Описание» → «Сохранить».
• Переключатель «Статус» включает/выключает шаблон (выключенный нельзя выбрать при создании инспекции).

Шаг Б. Добавить разделы и вопросы (конструктор)

• В таблице шаблонов нажмите иконку глаз у нужного шаблона — откроется страница-конструктор.
• Слева — список разделов. «Добавить новую форму» → введите «Название» раздела (напр. «Двигатель») и «Описание» → «Сохранить». Разделы можно перетаскивать мышью, меняя порядок.
• Справа — содержимое выбранного раздела. «Новый вопрос» → «Текст вопроса» → выберите «Тип» ответа → при типе со списком добавьте «Варианты» → при необходимости отметьте «Обязательное» → «Сохранить». Повторите для всех вопросов.

Какие бывают типы полей (с примерами)

Когда вы создаёте вопрос, нужно выбрать тип — то есть как механик будет давать ответ.

• INPUT (текстовое поле) — короткая строка. Пример: «Марка залитого масла» → «5W-40».
• NUMBER (число) — только цифры, для замеров и количеств. Пример: «Давление в шинах (бар)» → «2.2».
• TEXTAREA (многострочный текст) — для подробных комментариев. Пример: «Опишите состояние кузова».
• SELECT (выпадающий список) — один вариант из списка. Пример: «Состояние тормозных колодок». Обязательно заполните блок «Варианты».
• MULTI SELECT (множественный выбор) — несколько вариантов из списка. Пример: «Какие жидкости долиты?». Тоже нужно заполнить «Варианты».
• CHECKBOX (флажки/галочки) — набор пунктов с галочками для проверок «исправно/выполнено». Пример: «Проверка световых приборов».
• DATE PICKER (выбор даты) — календарь. Пример: «Дата последней замены ремня ГРМ».
• DATETIME PICKER (дата и время) — когда важна точная дата И время. Пример: «Время выезда на линию».
• ATTACHMENT (вложение/файл) — прикрепить файл или фото как доказательство. Пример: «Фото повреждения».

Инспекции — как провести осмотр

Инспекция — это фактический осмотр конкретной техники по выбранному шаблону. Путь: левое меню → «Сервисная служба» → «Инспекции».

• Откройте «Инспекции» → «Новый». Заполните: «Номер инспекции» (авто), «Тип инспекции», «Ремонтная работа» (если осмотр в рамках ремонта), «Шаблон проверки» (обязательно), «Клиент», «Техника» (обязательно), «Ответственный», «Дата начала».
• «Текущие моточасы/пробег» — показание счётчика на момент осмотра (для GPS нажмите «Применить» в блоке GPS, чтобы подставить живое значение). «Интервал», «Дата следующей инспекции», «Оповестить за … (дней)».
• «Видимо клиенту» — переключатель (показывать ли осмотр в кабинете клиента), «Описание», «Вложения» (перетащите фото/файлы). Нажмите «Сохранить».
• Откройте созданную инспекцию (иконка глаза) и заполните ответы на вопросы чек-листа по разделам шаблона. Сохраните результаты.
• При необходимости инспекцию можно распечатать или отправить клиенту на почту. Также инспекцию можно привязать к задаче (тип связи «Инспекция»).

Заявки

Заявка — первичное обращение «нужно отремонтировать/обслужить технику». Путь: левое меню → «Заявки».

• «Заявки» → «Новый». Заполните: «Номер заявки» (авто), «Дата заявки», «Проект», «Локация / Место».
• «Техника» * — после выбора снизу появятся её характеристики (бренд, модель, S/N, № двигателя) для проверки.
• «Тип заявки» * — отметьте галочками один или несколько: Запуск / Установка / Диагностика / Ремонт / ТО / Другое.
• «Пробег/моточасы техники», описание проблемы и прочие поля. Сохраните.

Статусы и приёмка: у заявки есть статусы (новая, принята и т.д.), история сохраняется. При наличии права «Согласование» в открытой заявке справа сверху появится кнопка «Принять заявку». Из принятой заявки далее создаётся ремонтная работа — при её создании можно выбрать исходную заявку, и данные подтянутся автоматически.

Ремонтные работы (главный процесс ремонта)

Ремонтная работа — основной документ ремонта: что делаем, какие работы и запчасти, сроки, стоимость, фото, статус. Путь: левое меню → «Ремонтные работы». Вид — карточки; рядом есть кнопка перехода в «Календарь» ремонтных работ.

• Левая колонка — основная информация: «Заявка на ремонт» (можно оставить пустым), «Трек-код» (авто, по нему клиент отслеживает ремонт), «Номер ремонтной работы» (авто), «Название», «Тип встречи», «Клиент» (адрес, телефон, контактное лицо, e-mail подтянутся автоматически).
• Правая колонка — параметры: «Дата записи», «Плановая дата завершения» (дедлайн), «Техника», «Текущие моточасы/пробег», «Локация ремонта», «Тип оплаты», «Тип доставки», «Тип получения», «Механик», «Статус», «Реф. номер», «Тип скидки», «Описание проблемы».
• Ниже — секция фото техники по ракурсам, ещё ниже — секции «Работы» и «Запчасти».
• Нажмите «Сохранить» внизу. Через стрелку рядом доступны «Сохранить и отправить» / «…отправить позже».

Работы и запчасти

• Работы: нажмите «+» в заголовке таблицы работ → выберите услугу/работу из каталога «Продукты труда» → укажите описание, цену, расч. часы, количество, НДС, скидку. Итоги считаются автоматически.
• Запчасти: нажмите «+» в таблице запчастей → выберите запчасть/материал → укажите цену, плановое и фактическое количество, НДС, скидку. Итоги считаются автоматически.
• Общий итог (подытог + налог − скидка = итого) считается внизу формы.

Фото «До/После», статусы, печать

• Фото по ракурсам (секция «Фото»): загрузите фото — справа, спереди, слева, сзади, бирка, счётчик моточасов.
• Фото «До/После»: «+» в блоке → «Название» (что на фото), загрузите «Фото До» и «Фото После». Можно добавить несколько блоков; удалить — красная кнопка с крестиком.
• Статусы (отображаются цветом): Принята · В работе · Ожидание запчастей · Клиент уведомлён · Завершена · Готово, ждёт финализации · Финализирована · Ждёт подтверждения клиента · В ожидании · Отменена. Сменить статус: нажмите на цветной бейдж → «Отметить как …».
• Просрочка: если плановая дата завершения прошла, а работа не завершена — она считается просроченной.
• Печать и отчёты: печать этикетки/ярлыка, отчёт А4 и чек 80 мм, отправка клиенту на e-mail, QR/штрих-код. По трек-коду клиент видит статус ремонта на странице отслеживания.

Механик, продукты труда, филиалы, сервисные записи

Механик (список механиков)

Путь: «Сервисная служба» → «Механик». Кнопка «Новый» → заполните данные механика (сотрудник и т.д.) → «Сохранить». Механики затем выбираются в ремонтных работах как ответственные.

Продукты труда (каталог работ и материалов)

Каталог услуг (работ) и материалов/запчастей с ценами — отсюда они подставляются в ремонтные работы. Путь: «Сервисная служба» → «Продукты труда». «Новый» → название, цена, единица, НДС и т.д. → «Сохранить». Для позиции можно задать вложенные материалы. Чем полнее каталог — тем быстрее заполняются ремонтные работы.

Филиалы

Физические локации/филиалы. Путь: «Сервисная служба» → «Филиалы». «Новый» → название, адрес, телефон → «Сохранить». Филиал выбирается в ремработе как «Локация ремонта».

Сервисные записи

Сущности «сервисная запись» для группировки работ. Путь: «Сервисная служба» → «Сервисные записи». «Новый» → заполните данные → «Сохранить».

Путевые листы

Путевой лист — документ выезда водителя с согласованием (Медик/ТБ/СБ), показаниями одометра и топлива. Путь: левое меню → «Путевые листы». Тип бланка зависит от «Типа путевого листа» техники (Стандартный/Легковой/Грузовой/Спецтехника — задаётся в карточке техники).

• «Путевые листы» → «Новый». Укажите технику и водителя (можно дополнительных водителей), маршрут/задание, дату, показания одометра (выезд/возврат), топливо и прочие поля бланка.
• Сохраните — лист уходит на согласование.

Согласование: Медик / ТБ / СБ

Путевой лист проходит три проверки (у каждой — своя роль и право «Согласование»):

• Медик — медицинский допуск водителя.
• ТБ — техника безопасности.
• СБ — служба безопасности.

Сотрудник с нужной ролью открывает «Путевые листы», видит лист в своём списке согласования, проверяет данные и нажимает кнопку согласования (одобрить/подписать) в своей секции. После всех согласований лист считается утверждённым, его можно распечатать (бланк выбирается по типу).

Мой Гараж (портал водителя)

Личный раздел для водителя — его закреплённая техника и путевые листы. Путь: левое меню → «Мой Гараж». Виден сотрудникам с ролью «Мой Гараж (Водитель)». Здесь водитель видит свою машину(ы), может оформлять путевые листы и видеть статусы согласований.

Возвраты, отчёты, кабинет клиента

Возвраты и доставки

Учёт выдачи/возврата техники по ремонтной работе. В карточке ремработы есть блоки доставки и возврата: можно оформить выдачу клиенту и возврат, приложить документы и заметки, распечатать сопроводительный PDF. Доступ зависит от прав на ремонтные работы.

Отчёты

Путь: общий раздел системы «Отчёты» → пункт от модуля сервисной службы. Доступные отчёты: Сводка по ремонтным работам и Отчёт о состоянии техники. Откройте нужный отчёт, при необходимости задайте период/фильтры, посмотрите данные.

Кабинет клиента (что видит заказчик)

У клиента в личном кабинете появляется меню сервисной службы:

• «Страница отслеживания» — ввести трек-код и увидеть статус ремонта.
• «Техника» — его машины.
• «Ремонтные работы» — его ремонты.
• «Инспекции» — осмотры (только помеченные «Видимо клиенту»).

Незалогиненный посетитель может открыть только страницу отслеживания по трек-коду.

Workshop Doctor (диагностика — только админ)

Служебный инструмент проверки «здоровья» модуля (наличие таблиц, файлов, прав). Путь: «Сервисная служба» → рядом с «Настройки» будет пункт «Workshop Doctor». Виден только администратору. Зелёные галочки = всё ок, красные крестики = есть проблема (передайте администратору/разработчику).

Частые вопросы и подсказки

• В выпадающих списках (категория/модель/производитель) пусто. Сначала заполните соответствующие справочники в Настройках.
• При создании инспекции нет нужного бланка. Сначала создайте шаблон проверки и добавьте в него разделы/вопросы, и убедитесь, что переключатель «Статус» шаблона включён.
• На карточке техники нет значка «Просрочено ТО», а в детали он есть. Список обновляет данные с GPS периодически. Откройте детальную карточку — данные подтянутся. Также проверьте, что заполнено поле «Следующее ТО».
• Не вижу какой-то раздел меню. Скорее всего, у вашей роли нет прав на него — обратитесь к администратору.
• Как изменить запись? Иконка карандаш. Удалить — корзина/красный крестик. Посмотреть — глаз. Сохранить форму — кнопка «Сохранить» (синяя, снизу).